Ownership Planning
Planung und Koordination von Eigentumsübergängen
Die Übertragung von Vermögen ist oftmals ein komplexes Unterfangen und mit komplizierten rechtlichen und steuerlichen Herausforderungen verbunden. Allzu oft wird die Planung von Eigentumsübergängen jedoch hauptsächlich vom Wunsch der Steueroptimierung getrieben. Der Erfolg eines Übergangs liegt jedoch in einer übergreifenden Strategie und in Zielen, die die Gesellschafter in den Mittelpunkt stellen.
Wir arbeiten mit der aktuellen – und der zukünftigen – Generation von Unternehmerfamilien an der Eigentumsplanung und helfen ihnen, ihre grundlegenden Ziele, Prioritäten und Risikopräferenzen zu durchdenken. Dies ermöglicht es unseren Klienten im Anschluss, ihren Rechts- und Steuerberatern ein klares und detailliertes Briefing zu geben. Unsere Beratung kann folgende Bestandteile umfassen:
- Workshops, die von unseren erfahrenen Beratern moderiert werden, um langfristige finanzielle und nicht-finanzielle Ziele zu diskutieren, einschließlich Themen wie „Impact Investing“ und Philanthropie.
- Analyse und Diskussion von alternativen Strukturen, Governance-Modellen und Nachlassoptionen.
- Analyse, Diskussion und Implementierung neuer Governance-Einrichtungen wie bspw. Stiftungen oder Trusts.
- Unterstützung bei der Umsetzung des gewählten Modells und Koordination der Arbeit externer Berater (u.a. Rechts-, Steuer-, Investmentspezialisten).
- Coaching und Vorbereitung auf neue Rollen (bei einer Inhabernachfolge und als Teil der Übergabe an die nächste Generation).
