Stratégie pour le propriétaire

Le transfert de patrimoine est souvent un exercice complexe, chargé de défis juridiques et fiscaux compliqués et multi-juridictionnels. Trop souvent, cependant, la planification du transfert est principalement motivée par l’optimisation fiscale. Or, la force d’une transition réussie réside dans une stratégie et des objectifs globaux plaçant les actionnaires au centre.

Nous travaillons avec les générations actuelles – et futures – sur une stratégie, en les aidant à réfléchir à leurs objectifs fondamentaux, leurs priorités et leurs préférences en matière de risque. Cela permet à nos clients de fournir un briefing clair et détaillé à leurs conseillers juridiques et fiscaux. Nos services peuvent comprendre :

• Des ateliers animés par nos conseillers principaux pour discuter des objectifs financiers et non financiers à long terme, y compris des sujets comme l’investissement d’impact et la philanthropie.
• Analyse et discussion de structures alternatives, de modèles de gouvernance et d’options successorales.
• Analyser, discuter et mettre en œuvre de nouvelles institutions de gouvernance (par exemple, des fondations ou des trusts).
• Soutenir la mise en œuvre de la voie choisie et coordonner le travail des conseillers externes (les spécialistes juridiques, fiscaux et d’investissement de l’actionnaire).
• Coaching et préparation à de nouvelles fonctions (dans le cadre de la succession des propriétaires et dans le cadre de la transition de la génération suivante).