Planeación de la sucesión de dueño
Planificación y coordinación de las transferencias de propiedad
Transferir la propiedad suele ser un ejercicio complejo y cargado de complicados retos legales y fiscales multijurisdiccionales. Sin embargo, con demasiada frecuencia, la planificación de la propiedad se basa principalmente en la optimización fiscal. Sin embargo, el poder de una transición exitosa reside en una estrategia y unos objetivos globales que sitúan a los accionistas en el centro.
Trabajamos con las generaciones actuales – y futuras – en la planificación de la propiedad, ayudándoles a pensar en sus objetivos fundamentales, prioridades y preferencias de riesgo. Esto permite a nuestros clientes proporcionar una información clara y detallada a sus asesores legales y fiscales. Nuestros servicios incluyen:
- Talleres moderados por nuestros asesores senior para discutir los objetivos financieros y no financieros a largo plazo, incluyendo temas como la inversión de impacto y la filantropía.
- Análisis y discusión de estructuras alternativas, modelos de gobierno y opciones patrimoniales.
- Analizar, debatir e implementar nuevas instituciones de gobierno (por ejemplo, fundaciones o fideicomisos).
- Apoyar la puesta en práctica de la vía elegida y coordinar el trabajo de los asesores externos (los especialistas jurídicos, fiscales y de inversión del accionista).
- Entrenamiento y preparación para nuevos roles (como parte de la sucesión de dueños y como parte de la transición NextGen).